Firon Finance
Aplikace podporuje činnost firmy zabývající se finančním poradenstvím. Cílem je podpořit rutinní procesy ve firmě a ponechat volné ruce pro byznys samotný.
Klíčové funkce systému pro finanční poradenství
- sledování výkonnosti finančních poradců
- propočítávání provizí pro jednotlivé poradce a jeho získatele
- sledování proplacenosti jednotlivých smluv
- zákaznická evidence (CRM)
- řízení týmu spolupracovníků (Task Management)
- úložiště dokumentů (DMS)
- nativní integrace CMS a potažmo libovolného počtu prezentací a microsite – vše spravované jednou aplikací (prezentace mohou mít zcela odlišný design i účel)
Přehled vlastností Firon Finance
- v záložce lidé a firmy je možné vést agendu o daném zákazníkovi, komunikovat prostřednictvím komentářů s kolegy a vytvářet úkoly z daných příspěvků
- součástí je i snadné vytváření obchodních případů, vkládání dokumentů a přidávání nových kontaktních osob
- obrovským přínosem je možnost sledování posledních obchodní aktivit a přehled pro vedoucí týmu
- po vytvoření obchodního případu se uživatel přesune do intuitivně podobného prostředí jako L&F, které je přímo určeno pro vedení konkrétního obchodního případu s danou osobou či skupinou
- zadávají se zde zápisy a poznámky z jednání a z nich vyplývající smlouvy, které slouží pro další zpracování a propočítání provizí
- přehledný seznam všech obchodních případů, ke kterým má uživatel přístup, je v záložce obchodní případy a zde je prostřednictvím nastavení možné vyplňovat jednotlivé číselníky
- smlouvy mají několik typů: návrh, odsouhlaseno klientem, přijato na centrále a odsouhlaseno bankou
- podle určitého typu se pak smlouva v systému chová - například pokud není přijatá na centrále a není ohodnocena, neprojeví se v sestavách
- v nastavení obchodních případů je důležitý odkaz pro hodnocení smluv, kde "centrála" (= oprávněná osoba) zkontroluje smlouvy a nastaví peněžní body (PB), podle kterých se propočítávají provize
- zobrazují se jen smlouvy neohodnocené, je však možné zobrazit všechny smlouvy
- v platbách se zadávají příchozí částky, které se pak propočítávací mezi všechny uživatele související s danou smlouvou
Zavolejte, rádi Vám pomůžeme
